Приехав в маленький немецкий город на берегу Рейна, господин N. N., путешествующий по Европе, знакомится с Гагиным и его сестрой Асей. Молодая девушка с первой встречи влюбляется в незнакомца и пишет ему письмо с признанием в своих чувствах и просьбой о свидании. Испугавшись своего поступка, она рассказывает об этом своему брату и умоляет того немедленно увезти её из города. После ухода Гагина, Ася снова пишет к N. N. и переносит место их встречи в дом фрау Луизы. Господин N. N. получает записку от Аси и предаётся мечтам об их возможном счастье, но приход Гагина, обеспокоенного чувствами сестры, меняет ситуацию: ведь брат уверен, что господин N.N. не женится на его сестре. Всё-таки появившись в назначенном месте, господин N. N. решает отказать Асе, несмотря на то, что сам уже осознаёт свою любовь к ней.